Finanzielle Grundlagen Workshop
297,50 €
Ein halbtägiger intensiver Workshop, der Ihnen die fundamentalen Prinzipien bewussten Geldmanagements vermittelt.
Was Sie lernen:
- Ausgabenbewusstsein entwickeln und Muster erkennen
- Unterschied zwischen produktiven und unproduktiven Ausgaben
- Aufbau eines funktionierenden Budgetsystems
- Grundlagen der Rücklagenbildung
- Psychologische Faktoren bei Finanzentscheidungen
Format: Präsenz oder Online, 4 Stunden
Persönliche Budgetanalyse
485,00 €
Eine detaillierte Untersuchung Ihrer aktuellen Finanzsituation mit konkreten Handlungsempfehlungen.
Der Prozess:
- Erfassung aller Einnahmen und Ausgaben über drei Monate
- Kategorisierung und Identifikation von Optimierungspotenzialen
- Erstellung eines maßgeschneiderten Budgetplans
- Definition realistischer Sparziele
- Nachgespräch nach 30 Tagen zur Anpassung
Dauer: 2-3 Wochen vom Erstgespräch bis zur finalen Empfehlung
Strategische Finanzplanung
1.247,00 €
Ein umfassendes Planungsdokument, das Ihre finanziellen Ziele in einen klaren, zeitlich strukturierten Fahrplan übersetzt.
Bestandteile:
- Analyse Ihrer aktuellen Vermögenssituation
- Definition kurz-, mittel- und langfristiger Ziele
- Entwicklung eines phasenbasierten Umsetzungsplans
- Risikoabsicherung und Notfallreserven
- Steueroptimierung im Rahmen legaler Gestaltungsmöglichkeiten
- Quartalsweise Überprüfungstermine im ersten Jahr
Laufzeit: Erstplanung ca. 4-6 Wochen, dann jährliche Aktualisierung
Investitionsstrategie-Beratung
892,75 €
Entwicklung eines auf Ihre Risikobereitschaft und Ziele abgestimmten Anlagekonzepts.
Schwerpunkte:
- Bestimmung Ihres individuellen Risikoprofils
- Erläuterung verschiedener Anlageklassen und deren Eigenschaften
- Aufbau einer diversifizierten Struktur
- Rebalancing-Strategie für langfristige Stabilität
- Steuerliche Aspekte der Kapitalanlage
Hinweis: Wir vermitteln Wissen und Strategien, verkaufen aber keine konkreten Finanzprodukte.
Laufende Finanzbegleitung
365,00 € pro Monat
Kontinuierliche Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer finanziellen Strategie.
Leistungen:
- Monatlicher Check-in zur Überprüfung des Fortschritts
- Anpassung der Strategie bei veränderten Lebensumständen
- Unterstützung bei konkreten Finanzentscheidungen
- Zugang zu exklusiven Bildungsressourcen
- Prioritätsbehandlung bei Anfragen
Vertragslaufzeit: Mindestens 3 Monate, danach monatlich kündbar